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Reclamar dependientes en su declaración de impuestos puede representar un ahorro significativo para muchas familias en Maryland. Cuando una persona califica como dependiente, es posible acceder a diferentes créditos y beneficios fiscales que ayudan a reducir la cantidad de impuestos que se deben pagar o incluso aumentar el reembolso.
Sin embargo, muchas personas no conocen exactamente quién puede calificar como dependiente ni qué requisitos exige el IRS. Esto puede llevar a errores comunes en la declaración de impuestos o a perder beneficios que legalmente podrían aplicarse.
En AQ Globall, ayudamos a la comunidad hispana a entender cómo funcionan los beneficios por dependientes y cómo aplicarlos correctamente en su declaración de impuestos. Nuestro equipo revisa cada caso para asegurarse de que cumpla con los requisitos establecidos por el IRS y que pueda aprovechar todos los créditos fiscales disponibles.
Cuando usted reclama a una persona como dependiente en su declaración de impuestos, está indicando al IRS que esa persona depende económicamente de usted. Esto puede incluir hijos, familiares cercanos u otras personas que cumplan con ciertos requisitos establecidos por la ley fiscal.
Declarar dependientes puede permitirle acceder a beneficios como créditos fiscales, deducciones y otros incentivos diseñados para apoyar a las familias.
Primero queremos explicar qué es una persona fiscalmente dependiente. A grandes rasgos, solo puede reclamar dependientes que sean hijos o parientes que reúnan los requisitos para acceder al crédito.
¿Puedo reclamar mi hijo a los 18 años? Revisemos en detalle si su dependiente califica o no.
Todos los dependientes deben ser ciudadanos estadounidenses, residentes en Estados Unidos o residentes en México o Canadá (con la excepción de algunos hijos adoptados). Ser menor de 17 años al final del año. Ser hijo, hija, hijastro, hijo acogido, hermano, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana o descendiente de uno de ellos (por ejemplo, nieto, sobrina o sobrino) y no aportan más de la mitad de su propio sustento económico durante el año. Deben haber vivido con usted más de la mitad del año y haber sido declarado correctamente como dependiente en su declaración de impuestos. Puede tener credito tributario para hijos con ITIN (Número de identificación tributaria individual)
Los dependientes no pueden presentar una declaración de impuestos conjunta (a menos que sea para recibir una solicitud de devolución de todos los impuestos retenidos o impuestos estimados pagados).
Tampoco puede reclamar un dependiente si usted o su cónyuge (en caso de declaración de impuestos conjunta) podrían ser reclamados como dependientes por otro contribuyente, con excepciones.
Requisitos para ser considerado dependiente (familiar)
Los ingresos brutos de la persona para el ejercicio fiscal 2023 deben ser inferiores a $4.700 (para 2023).
Puede solicitar el crédito tributario por hijos, incluyendo a sus hijos y otras personas a su cargo en el formulario 1040, Declaración de impuestos sobre la renta de las personas físicas, y adjuntando el anexo 8812, Créditos por hijos y otras personas a cargo que reúnan los requisitos, debidamente completado.
Si pagó a alguien para que cuidara de su hijo u otra persona que cumpliera los requisitos para que usted (y su cónyuge si presentan una declaración conjunta) pudiera trabajar o buscar trabajo, es posible que pueda acogerse al crédito por gastos de cuidado de hijos y dependientes.
¿Qué gastos califican para el beneficio?
Es posible que pueda reclamar el beneficio por gastos de cuidado de menores y dependientes, si pagó gastos por el cuidado de una persona calificada para permitirles a usted (y a su cónyuge, si presenta una declaración conjunta) regresar a trabajar o buscar trabajo. La cantidad del crédito es un porcentaje de la cantidad en gastos relacionados con el trabajo que usted le pagó a un proveedor de cuidado por el cuidado de una persona calificada.
Una persona calificada para el beneficio por gastos de cuidado de menores
y dependientes es:
¿Cuáles son los gastos por cuidado?
Solo se consideran gastos para el cuidado de una persona beneficiaria si su finalidad principal es el bienestar y la protección de la persona. Por ejemplo: Educación. Los gastos de un niño en una guardería, centro preescolar o programas similares para niños de nivel inferior al jardín de infancia son gastos de cuidado. Sin embargo, los gastos para asistir al jardín de infancia o a un curso superior no son gastos por cuidados. No utilice estos gastos para calcular su crédito.
Tenga en cuenta que los gastos para el cuidado antes o después de la escuela de un niño en el jardín de infancia o un grado superior pueden ser gastos de cuidado.
¿Los campamentos de verano son gastos elegibles para el beneficio?
Los cursos de verano o campamentos de verano y las clases particulares no son gastos de asistencia o cuidado.
Reclamar dependientes en su declaración de impuestos puede permitirle acceder a diferentes beneficios fiscales diseñados para apoyar a las familias y reducir la carga tributaria. Dependiendo de su situación familiar, ingresos y el tipo de dependiente que declare, es posible calificar para varios créditos fiscales importantes.
Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit)
Este crédito fiscal está diseñado para ayudar a familias con hijos que califican como dependientes. En muchos casos, puede reducir directamente la cantidad de impuestos que se deben pagar e incluso aumentar el monto del reembolso. Para calificar, el hijo generalmente debe cumplir con ciertos requisitos de edad, relación familiar, residencia y número de Seguro Social establecidos por el IRS.
Crédito por Otros Dependientes (Credit for Other Dependents)
Este crédito aplica cuando el dependiente no califica para el Crédito Tributario por Hijos, pero aún cumple con ciertos requisitos establecidos por el IRS. Puede incluir dependientes como padres, familiares adultos u otros miembros del hogar que dependen económicamente del contribuyente. Aunque el monto del crédito es diferente al Crédito Tributario por Hijos, sigue siendo un beneficio importante para muchas familias.
Crédito por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit – EITC)
El Crédito por Ingreso del Trabajo está diseñado para apoyar a trabajadores con ingresos bajos o moderados. En muchos casos, el monto del crédito aumenta cuando el contribuyente tiene dependientes calificados. Este beneficio puede representar un reembolso significativo y es uno de los créditos fiscales más importantes para familias trabajadoras. Estos beneficios pueden representar miles de dólares en ahorro fiscal para las familias que califican. Sin embargo, es importante asegurarse de cumplir con todos los requisitos del IRS y presentar la documentación correcta al momento de preparar la declaración de impuestos.
El proceso de declarar dependientes puede ser confuso si no se conocen las reglas fiscales actuales. En AQ Globall, ofrecemos asistencia profesional para ayudarle a preparar su declaración de impuestos de forma correcta. Nuestro equipo revisa su situación familiar, analiza los créditos fiscales disponibles y se asegura de que su declaración cumpla con los requisitos del IRS. Trabajamos con la comunidad hispana en Maryland ofreciendo atención clara, profesional y en español.
Para solicitar el beneficio deberá cumplimentar el formulario 2441, Child and Dependent Care Expenses (Gastos de cuidado de hijos y dependientes), e incluir el formulario cuando presente su declaración del impuesto federal sobre la renta. Al llenar el formulario para solicitar el crédito, deberá facilitar un número de identificación fiscal (NIF) válido para cada persona que cumpla los requisitos. Por lo general, se trata del número de Seguridad Social de la persona que reúne los requisitos.
Puede obtener la cantidad total de la declaración de impuestos por cada hijo que cumpla los requisitos. Si los cumple todos y sus ingresos anuales no superan los $200.000 ($400.000 si presenta una declaración conjunta).
Los padres y tutores con ingresos superiores pueden solicitar un crédito parcial.
Hoy en día es más importante que nunca presentar la declaración de impuestos por vía electrónica con depósito directo y no hacerlo en papel para evitar retrasos en la devolución. Si necesita un reembolso de impuestos rápidamente, no lo haga en papel – utilice software, un profesional de impuestos de confianza como nosotros o ir a la página: Free File en IRS.gov.
¿Cuánto tiempo debo conservar mis documentos?
Para reclamar dependientes en su declaración de impuestos, es importante contar con documentación que respalde la relación y el sustento económico. Entre los documentos más comunes se incluyen: Acta de nacimiento del dependiente Número de Seguro Social o ITIN Registros escolares o médicos Documentos que demuestren residencia Comprobantes de gastos o sustento económico Tener esta información organizada puede ayudar a evitar retrasos o problemas durante el proceso de declaración.
Algunos de los errores más frecuentes incluyen: Reclamar a una persona que no cumple con los requisitos del IRS Dos personas reclamando el mismo dependiente No contar con documentación de respaldo Declarar información incorrecta sobre ingresos o residencia Estos errores pueden generar revisiones por parte del IRS o retrasos en el procesamiento del reembolso.
beneficio?
Para tener derecho al beneficio, debe haber pagado a alguien para que cuide de su hijo o persona dependiente mientras usted trabajaba o buscaba trabajo.
¿Cómo reclamo el benefico?
Para reclamar el beneficio, debe completar el Formulario 2441, Gastos de cuidado de menores y dependientes, e incluir el formulario cuando presente su declaración federal de impuestos.
¿Qué información necesito de mi proveedor de cuidado para reclamar el beneficio?
Debe identificar a todas las personas u organizaciones que brindaron cuidado a su hijo, dependiente o cónyuge. Para identificar al proveedor de cuidado, debe proporcionar el nombre, la dirección y el número de identificación del contribuyente (TIN) del proveedor.
¿A quién puedo poner como dependiente en los taxes?
Su dependiente que es menor de 13 años cuando se proporciona el cuidado, su cónyuge, si su cónyuge no es mental o físicamente capaz de cuidarse a sí mismo y vive con usted durante más de la mitad del año y una persona que no es mental o físicamente capaz de cuidarse a sí misma, vive con usted durante más de la mitad del año.
¿Qué significa física o mentalmente incapaz de cuidar de uno mismo?
Se considera que las personas que no pueden vestirse, limpiarse o alimentarse por sí mismas debido a problemas físicos o mentales no pueden cuidar de sí mismas.
¿Qué porcentaje de mis gastos relacionados con el trabajo se permite como beneficio?
El porcentaje de sus gastos relacionados con el trabajo permitido como crédito depende de sus ingresos.
Le pago a mi madre para que cuide a mis hijos durante el día. ¿Esto cuenta como un gasto relacionado con el trabajo?
Sí, a menos que pueda reclamar a su madre como dependiente.
Mi hijo asistirá a una semana de campamento con estadía nocturna. ¿Ese campamento cuenta como un gasto relacionado con el trabajo?
No. El costo del campamento con estadía nocturna no cuenta como gasto relacionado con el trabajo.
Envío a mi hijo al cuidado antes o después de la escuela. ¿Estos son gastos relacionados con el trabajo?
Los gastos pagados por el cuidado antes o después de la escuela de un niño en el jardín de infantes o en un nivel de grado superior son gastos de cuidado y, por lo tanto, son gastos relacionados con el trabajo, siempre que se cumplan todas las demás condiciones (por ejemplo, los gastos le permiten trabajar o buscar trabajo).
¿Existe un límite en la cantidad de gastos relacionados con el trabajo que puedo tener en cuenta al calcular el beneficio?
Sí. La cantidad máxima de gastos relacionados con el trabajo que puede tener en cuenta para propósitos del crédito es $8,000 si tiene una persona calificada y $16,000 si tiene dos o más personas calificadas.
Si tienes dudas o preguntas con respecto a este proceso no dudes en contactarte con nosotros al 301-323-8407 o visitar nuestra oficina en Glen Burnie, Maryland.
Nuestra dirección es: 706 Crain Highway North, Glen Burnie, Maryland, 21061. Suite U-A en el segundo piso al lado del restaurante la Sirenita.
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